Седьмой курс в Хогвартсе становится для Гермионы испытанием на прочность. После перевода из Дурмстранга ее встречает чистокровное общество с его брачными контрактами, семейными тайнами и подковерными играми Министерства. Вместе с ней к семье возвращается Драко Малфой. Он втирается в доверие к Гермионе, желая узнать больше о таинственной истории ее семьи и причинах, по которым, кандидат в министры и наследник Темного лорда, Кадмус Мракс, выбрал себе в советники Джона Грейнджера, а не его отца.